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疫情难挡机构开工步伐,2月VC/PE融资金额环比小幅上升_详细解读_最新资讯_热点事件

编者按:本文来自微信公众号“清科研究”(ID:pedata2017),作者:韩春玉,36氪经授权发布。

根据清科旗下私募通数据统计,2020年2月VC/PE市场共发生145起投资案例,同比下降69.0%,环比下降15.2%;总投资金额为201.98亿元人民币,同比下降55.0%,环比上升19.8%。受疫情影响,2020年伊始中国股权投资市场低迷,随着投资机构纷纷复工,2月VC/PE投资金额环比小幅上升。

本月发生5起10亿元以上的大额投资事件,案例数环比上升25.0%,投资金额环比上升110.4%。从投资策略来看,IT行业在本月较受VC/PE机构关注,投资金额和投资案例数均排名第一。从投资地域来看,最受资本青睐的是北京地区,涉及金额为72.90亿元人民币,稳居各地区投资总金额第一位。

在政策导向方面,2月28日,证监会发布《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第1部分:证券》等六项金融行业标准,自公布之日起施行。证监会表示,下一步将继续推进资本市场信息化建设工作,着力增强基础标准化建设,不断提升行业标准化水平。

此次公布的六项金融行业标准包括《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第1部分:证券》、《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第2部分:期货》、《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第3部分:基金》、《轻量级实时STEP消息传输协议》、《期货合约要素》、《证券期货业投资者识别码》。

证监会指出,《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》系列标准的实施,规范了证券、期货、基金市场投资者权益相关数据的内容和格式,能够指导行业机构开展投资者权益数据治理相关工作,提高市场运行效率,是行业开展投资者权益保护工作的基础。《轻量级实时STEP消息传输协议》金融行业标准的实施,一方面简化了STEP协议的传输机制,有利于降低行业的研发成本及运维难度,提高数据的可靠传输及系统的安全运行。

另一方面保持了与国际标准的互操作性,顺应了资本市场国际化发展要求,有效降低了国际市场参与者在国内市场的参与难度。现行的《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》确立了期货交易所设计、组织上市期货合约的程序及其制度安排,尚未就期货合约要素做出明确规定。

《证券期货业投资者识别码》标准的实施,有利于强化国内资本市场的透明度和约束力,支持跨市场监管要求,实现投资者信息跨期现市场的互联互通,有利于为投资者提供更加具有针对性的投资服务,促进市场参与方之间信息共享,进一步支持建设高效的全市场监管机制。

本月投资金额环比小幅上升,大额投资金额翻一番

根据清科旗下私募通数据统计【见图1】,2020年2月中国股权投资市场共发生投资案例145起,同比下降69.0%,环比下降15.2%。其中披露金额的案例98起,共涉及投资金额201.98亿元人民币,同比下降55.0%,环比上升19.8%。受疫情影响,2020年伊始中国股权投资市场低迷,随着投资机构纷纷复工,2月VC/PE投资金额环比小幅上升。

疫情难挡机构开工步伐,2月VC/PE融资金额环比小幅上升

根据清科旗下私募通数据统计【见图2】,本月中国股权投资市场投资在1,000万到5,000万元人民币之间的投资事件数量最为集中,共发生42起,占总投资案例数量的42.9%;投资金额在10亿元人民币以上的投资事件金额占比最大,5起投资案例共涉及金额115.90亿元人民币,占总金额比例57.4%。本月10亿元以上的大额投资事件案例数环比上升25.0%,投资金额环比上升110.4%。

疫情难挡机构开工步伐,2月VC/PE融资金额环比小幅上升

本月A轮案例数夺魁,上市定增投资金额位居榜首

根据清科旗下私募通数据统计【见表1】,2月中国股权投资市场的投资轮次从数量分布上来看,排名前三的是A轮、B轮、天使轮和Pre-A轮,案例数分别为49起、27起、16起、16起,案例数占比合计74.5%。在投资金额方面,本月位居榜首的轮次是上市定增,涉及投资金额63.64亿元人民币。

例如中兴通讯通过上市定增获VC/PE机构39.00亿元人民币投资支持。此外,B轮涉及投资金额54.35亿元人民币,居第二位;位居第三位的是A轮,涉及投资金额23.45亿元人民币。

疫情难挡机构开工步伐,2月VC/PE融资金额环比小幅上升

IT行业投资案例数及投资金额均列第一

根据清科旗下私募通数据统计【见表2】,2月VC/PE市场投资共涉及21个行业。从案例数量上来看,IT、互联网及生物技术/医疗健康仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行业共发生投资事件38起;第二位的是互联网行业,发生投资事件29起;生物技术/医疗健康行业发生投资事件14起,位居第三。

在投资金额方面,IT行业获得46.35亿元人民币的投资,稳居首位;此外,电信及增值业务行业在本月获得了43.67亿元人民币的投资金额,占比21.6%,位居第二位;生物技术/医疗健康行业排名第三,涉及投资金额30.66亿元人民币,占比15.2%。

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投资金额北京居首,投资案例数量上海领先

根据清科旗下私募通数据统计【见表3】,从投资地域上看,2月发生的145起投资事件涉及23个省市。从案例数量上看,排名前三的地区总案例数量为74起,占比51.0%。其中,上海地区排名第一,共发生31起投资事件,占投资案例总数的21.4%;排名第二的北京地区共发生28起投资事件,占比19.3%;深圳地区排名第三,发生投资事件15起,占比10.3%。

在投资金额方面,本月北京地区以72.90亿元人民币的投资金额跃居本月第一位,占比36.1%;紧跟其后的是深圳地区,投资金额为46.02亿元人民币,占比22.8%,位居第二位;本月上海地区涉及投资金额为32.00亿元人民币,占比15.8%,居第三位。

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本月典型案例

北海康成完成9800万美元D轮融资,泛大西洋投资集团和药明康德领投

2020年2月19日,北海康成制药有限公司(简称:北海康成)宣布完成9800万美元的D轮融资。领投方泛大西洋投资集团和药明康德在公司满足某些约定条件后还有权各自追加不超过1000万美元的投资额。本轮其他投资人还包括RA Capital Management,Hudson Bay Capital Management,元明方圆基金和泰格医药。

本轮募集的资金主要来自全球著名投资机构,将用于加速、扩展公司原研和引进的罕见病产品管线,进一步扩建商业运营平台和能力,并增加营运资金。北海康成是一家临床靶向创新药研发商,通过对接世界医药产品线与全球的应用市场,研发和生产中国和亚洲市场所急需的特效药物。公司与欧美制药公司、研究机构开展多个抗癌药物领域的技术合作,着重于临床后期阶段的新药开发,通过创新和技术转化研发创新药品。

在研产品包括CAN-008治疗恶性胶质母细胞瘤的创新性靶向药物、CAN-002超饱和钙磷口腔润滑液、CAN-017人源化抗ErbB3(Her-3)单抗。泛大西洋投资集团中国董事总经理兼医疗行业负责人孙乐非表示:“我们坚信北海康成将通过其已经形成的有利地位,紧紧抓住罕见病市场发展的巨大机遇。我们很高兴与北海康成合作,成就其为中国患者带来创新治疗选择的愿景。”

全景医学影像完成超6亿人民币B轮股权融资

2020年2月10日,上海全景医学影像科技股份有限公司(简称:全景医学影像)完成超6亿人民币B轮股权融资,由中法凯辉基金、源星资本和易凯未来产业基金联合领投,泰达集团、苏民投君信资本、以及老股东海达创投等知名机构跟投。本轮融资完成后,全景医学影像将加快实现全国连锁布局的发展战略。

全景医学影像成立于2015年6月,是国内首家独立第三方影像中心的创立者,公司专注于疑难疾病的影像学诊断,为广大患者提供精准影像学诊断服务,深度健检服务,以及多学科联合会诊等专属医疗服务。全景医学影像配备“多模态”影像筛查设备——PET/MR,可筛查全身多种良恶性肿瘤、心脑血管疾病和神经系统疾病,还配PET/CT、Flash双源螺旋CT、MR(磁共振)等一系列影像诊断设备。

作为本轮融资的联合领投方,中法凯辉基金创始人蔡明泼表示:“近年来国家政策明确支持社会资本参与创办第三方医疗服务机构,而第三方影像中心作为易于标准化复制、连锁化经营的业态,能够提供高质量的专业服务来满足当前快速增长的患者需求,相信未来将有巨大的市场前景。我们基金愿意助力公司及团队在资本市场、国际业务合作等领域快速发展。”

凯叔讲故事完成6600万美元融资,挚信资本领投

2020年2月26日,凯叔讲故事完成了6600万美元C+轮融资。本轮融资由挚信资本领投、新加坡投资公司淡马锡和正心谷跟投,泰合资本继续担任独家财务顾问。本轮融资完成之后,将打造更多精品儿童内容、教育课程等,为0-12岁不同阶段的孩子提供不同形式的陪伴,让凯叔讲故事的每个产品拥有更长的生命周期。2019年7月,凯叔讲故事完成了由百度领投,新东方、好未来等跟投的C轮融资。

凯叔讲故事是一个儿童有声阅读APP,通过改编经典原著故事,给用户呈现音频和文字。并通过任务的方式,培养用户阅读习惯。同时用户还可结合自身需求,根据故事适合的年龄、场景、题材进行筛选。此外还提供妈妈微课,帮助家长了解育儿知识。“凯叔讲故事”品牌成立六年,已推出《凯叔·西游记》《凯叔·口袋神探》《凯叔·神奇图书馆》《凯叔·诗词来了》《凯叔·三国演义》等系列内容产品。

正心谷新消费合伙人叶春燕表示:“‘凯叔讲故事’持续打造高品质爆款内容的能力一再被验证,同时正在实现儿童内容到儿童教育的产品延伸和升级,可预见公司将有更良性发展。”

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