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普益财富金牛全股组合上线 低位布局的资产配置工具

原标题:普益财富金牛全股组合上线 低位布局的资产配置工具

三季度以来,市场在持续震荡中上行,不少投资者对下半年充满期待。但对于个人投资者来说,股票市场投资难度较大,市面上的基金产品琳琅满目,投资者希望能够享受市场低位布局的红利,但却无从下手。普益财富(NASDAQ:PUYI)旗下平台“普益基金”针对个人投资者,尤其是新兴中产及大众富裕人群财富管理的痛点,精选公募基金组合产品“金牛全股组合”于8月1日上线。

据悉,“金牛全股组合”以精选长期表现优异、选股能力较强的股票型及混合偏股型公募基金组成,是精选的金牛系列产品里波动率最高的工具化产品。此基金组合以战胜沪深300指数为目标,一方面是希望能获得超越沪深300指数的表现,另一方面希望最大回撤也能跑赢沪深300指数,即保持良好的风险控制能力的同时,提升获利概率,是投资者投资A股市场的有利工具。该产品适合于能接受高波动、中长期看好股票市场的投资者。其投资门槛低、费率低,具有把握市场机会且分散风险的明确属性。

当前市场处于历史相对估值低位,具备较高的长期投资价值及安全边际。同时,市场上基金产品已经出现严重的分化,越是震荡的行情,越能体现基金管理人的管理水平。据介绍,“金牛全股组合”通过严谨的筛选与评价模型对组合内的基金进行配置,模型主要包括收益评价与风险评价两个部分。在产品引入阶段,通过“专业审查、独立审核、现场审议、集体决策”的议事原则,多维度对市场上优质基金产品的收益能力进行评比,综合考量过往业绩的基础上,检验其在各投资周期内收益的稳定性、管理团队的稳定性、基金的盈利逻辑和核心要素传承等等潜在风险,并通过定量和定性的综合打分模式,经过一系列的评分机制评价后,筛选出符合标准的绩优基金。

市场估值水平

据了解,“金牛全股组合”自2018年11月28日成立运作,截至2019年7月12日已经实现29.39%的累计收益,对标比较基准沪深300指数,超额表现9.58%。同时,今年以来该组合的夏普比率位居市场可比对标产品前列,表明同等风险情况下,具备更优质的获益能力。回撤控制方面,历史表现皆能跑赢比较基准沪深300指数,表明基金组合具备较好的获益能力和风险控制能力。

在投后管理方面,公司采用动态调整机制对基金组合进行专业评估。持续关注宏观经济、市场环境以及成分基金状况,同时动态调整。若成分基金中出现某个基金管理人的基金业绩排名分位数下滑超出设定的阈值,公司及时分析基金管理人是否有完备的风控措施以及应对机制等,综合评估后,对成分基金的份额进行调整、保留或者剔除。

结合当前低估值与反复震荡的市场环境,预计市场筑底还需要一段时间。根据“金牛全股组合”的特性,该组合将始终保持较高的股票仓位,波动性较大,建议新兴中产、大众富裕人群以及其他投资者以定投的形式参与,逐步分批参与投资。

作为综合财富管理服务型平台公司,普益财富(NASDAQ:PUYI)登陆纳斯达克全球资本市场后,实行战略转型。在持续为投资者提供全方位的投资产品、投资组合管理服务、投资者教育服务和在线交易服务的同时,平台也为理财师和相关机构提供包括产品系统、培训系统、投研分析系统、客户管理系统、客户服务系统及品牌营销支持系统等服务,力求多层次解决国内新兴中产人及大众富裕人群在财富管理领域的多重痛点。针对投资者不同投资偏好的需求,为了让每位投资者都能匹配到精准细致化的产品,普益财富旗下“普益基金”平台,精选金牛组合系列产品,涵盖金牛全股组合、金牛偏股组合、金牛平衡组合、金牛偏债组合和金牛全债组合,其中金牛全股组合和金牛平衡组合(金牛定投策略)已经上线,在普益财富旗下“普益基金”APP即可参与选购。据悉,其他组合产品也将于近期陆续上线。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,选择需谨慎。

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